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Qu'est Ce Que l'Effet de Levier
L'effet de levier est l'un de ces mots qui sont utilisés dans les cercles de trading comme si tout le monde était censé savoir ce que cela signifie. Mais pour un novice en forex, cela peut paraître plus compliqué qu'en réalité.
En termes simples, l'effet de levier vous permet de contrôler une grosse somme d'argent avec une quantité relativement faible de vos propres fonds. C'est ce qui permet à un trader disposant de quelques centaines de dollars d'ouvrir une position valant des dizaines de milliers. Ça a l'air génial, non ? Oui, c'est possible, mais c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de débutants perdent tout leur capital plus vite que prévu. On y va?
Moments clés
- L'effet de levier vous permet de prendre des positions plus importantes que ce que votre solde de compte permettrait normalement, en empruntant en quelque sorte des capitaux auprès de votre courtier.
- Cela s'exprime sous forme de ratio, comme 50:1 ou 100:1, et amplifie à la fois vos gains et vos pertes de manière égale.
- Il n'existe pas de levier idéal universel ; cela dépend de votre expérience, de votre tolérance au risque et combien pouvez-vous vous permettre de perdre.
- Calculer l'effet de levier consiste simplement à comparer la taille de votre position à la taille de votre capital investi.
Qu'est ce que l'effet de levier dans le Forex
L'effet de levier sur le marché des changes (Forex) est essentiellement un pouvoir d'achat emprunté que votre courtier vous accorde afin de vous permettre de contrôler une position de trading plus importante que ce que vos propres fonds vous permettraient.
Supposons que vous ayez 1 000 $ sur votre compte. Sans effet de levier, vous ne pouvez trader qu’avec ces 1 000 $. Mais avec un effet de levier de 100:1, ces mêmes 1 000 $ vous permettent de contrôler une position d’une valeur de 100 000 $.
Votre courtier avance en quelque sorte le reste, et en échange, vous acceptez de bloquer une certaine somme de vos propres fonds, appelée marge, à titre de dépôt de garantie. L'effet de levier est l'outil le plus couramment utilisé dans le trading et il vous aidera à mieux comprendre "Qu'est-ce que le trading Forex et comment fonctionne-t-il".
Comment fonctionne l'effet de levier dans le Forex
Supposons que votre courtier propose un effet de levier de 50:1 : cela signifie que pour chaque dollar déposé, vous pouvez contrôler l’équivalent de 50 $ en devises. Si vous déposez 2 000 $, vous pourriez ouvrir une position d’une valeur maximale de 100 000 $.
Maintenant, le marché des changes fluctue par petites incréments, des fractions de centime, donc sans effet de levier, ces petits mouvements ne vaudraient pas grand-chose pour un trader régulier. Mais lorsqu'on gère 100 000 $ au lieu de 2 000 $, ces petits mouvements, prennent une tout autre importance. Une variation de 1 % en votre faveur sur une position de 100 000 $ représente 1 000 $, soit un rendement de 50 % sur votre investissement initial de 2 000 $. C’est tout l’intérêt de l’effet de levier.
Mais le principe est exactement le même dans l'autre sens : une variation de 1 % en votre défaveur peut anéantir la moitié de votre capital. L'effet de levier amplifie tout, dans les deux sens, sans aucun avantage pour vous.
Les courtiers exigent que vous mainteniez un montant minimum de marge sur votre compte pour conserver les positions à effet de levier ouvertes. Si le marché évolue suffisamment en votre défaveur pour que votre compte ne puisse plus couvrir les pertes potentielles, vous recevrez ce qu'on appelle un appel de marge, où le courtier vous demandera de déposer des fonds supplémentaires, ou votre position sera automatiquement clôturée afin de protéger vos intérêts et les siens. C’est pourquoi les traders à fort effet de levier perdent tout si rapidement : le marché n’a pas besoin de beaucoup bouger pour que la marge de sécurité disparaisse complètement.
Quel effet de levier dois-je utiliser pour le Forex
C'est la question que se pose tout nouveau trader, et honnêtement, il n'y a pas de réponse unique : cela dépend beaucoup de votre expérience et de votre tolérance au risque.
Si vous débutez, un effet de levier plus faible — quelque chose comme 10:1 ou même 5:1 — vous donne plus de marge de manœuvre. Cela signifie que le marché doit évoluer davantage en votre défaveur avant que vous ne soyez réellement en difficulté, ce qui vous donne le temps d'apprendre, de faire des erreurs et de vous adapter sans tout perdre dès le premier jour.
Un effet de levier plus élevé, comme 100:1 ou 500:1, peut sembler tentant en raison du potentiel de profit, mais cela signifie aussi que de petites fluctuations du marché peuvent anéantir votre compte en quelques minutes. Les traders professionnels qui utilisent un effet de levier important l'associent généralement à une gestion des risques rigoureuse ; ils ne risquent jamais qu'un faible pourcentage de leur capital sur une seule transaction, quel que soit l'effet de levier disponible.
Une règle d'or : n'utilisez jamais l'effet de levier simplement parce qu'il est proposé. N'utilisez que le niveau que vous seriez prêt à assumer si l'opération tournait mal.
254,697Exemple d'effet de levier en Forex
Comment fonctionne l'effet de levier Le solde de votre compte est de 1 000 $ avec un effet de levier de 1:100. Vous avez décidé d'ouvrir une position d'achat sur la paire EUR/USD avec un volume de 10 000. La position est ouverte au prix de 1,0950. L'ordre Stop Loss est placé au prix de 1,0850. La marge requise pour cette position est égale à 10 000 € x 1/100 x 1,095 = 109,50 $. Si vous ne souhaitez pas consacrer du temps au calcul de la marge pour chacune de vos positions, vous pouvez utiliser notre Calculateur de marge. Si le marché évolue dans une direction différente, votre perte sera de 100 $, car 1 pip vaut 1 $ dans la paire de devises EURUSD (pour un volume de 10 000), et la différence entre votre prix d'ouverture et votre niveau de Stop Loss est de 100 pips. Si vous n'utilisez pas d'ordre Stop Loss, vous risquez de perdre bien plus de 100 $, selon le moment où vous clôturerez votre position. L'ordre Stop Loss peut être utilisé aussi bien pour les positions longues que courtes, et son niveau est déterminé par vous ; c'est pourquoi il constitue l'un des meilleurs outils de gestion des risques en trading en ligne.
Outre le Forex, l'effet de levier peut être utilisé sur les marchés des cryptomonnaies, des actions et des indices. Sur le marché des cryptomonnaies, il est courant que les traders utilisent l'effet de levier pour accroître la liquidité de leur capital. En utilisant l'effet de levier pour maintenir une position avec un collatéral moindre, ils peuvent optimiser l'utilisation de leurs actifs, par exemple en investissant dans d'autres actifs décentralisés. Pour comprendre le fonctionnement de l'effet de levier sur le marché des cryptomonnaies, il faut d'abord savoir Qu'est-ce que l'effet de levier dans le trading de Crypto.
Comment calculer l'effet de levier dans le Forex
Calculer l'effet de levier est plus simple qu'il n'y paraît. Il s'agit simplement du rapport entre la taille totale de votre position et le montant de vos propres fonds qui la garantissent.
La formule ressemble à ceci:
Effet de levier = Taille totale de la position ÷ Votre propre capital (Marge)
Donc, si vous utilisez 1 000 $ de vos propres fonds pour contrôler une position de 50 000 $, votre effet de levier est:
$50,000 ÷ $1,000 = 50
Cela représente un effet de levier de 50:1.
Vous pouvez également utiliser ce calcul inverse pour déterminer la marge nécessaire à une transaction si vous connaissez déjà l'effet de levier proposé par votre courtier. Si votre courtier vous offre un effet de levier de 100:1 et que vous souhaitez ouvrir une position de 100 000 $, vous aurez besoin de:
$100,000 ÷ 100 = $1,000 en marge
La plupart des plateformes de trading calculent automatiquement ce montant pour vous dès que vous saisissez la taille de votre transaction, vous indiquant précisément la marge qui sera immobilisée. Mais il est important de comprendre soi-même les calculs, ne serait-ce que pour ne jamais être pris au dépourvu par la part de votre compte réellement exposée à un risque sur une position donnée.
Conclusion
L'effet de levier n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est simplement un outil, et comme tout outil, son efficacité dépend entièrement de la façon dont il est utilisé. Utilisée judicieusement, cela permet à votre capital de se déployer davantage et rend les petits mouvements réguliers sur le marché réellement intéressants à réaliser. Utilisée sans précaution, elle transforme les fluctuations normales du marché en pertes catastrophiques pour les comptes. Les traders qui réussissent sur le marché des changes sont ceux qui comprennent parfaitement le niveau de risque qu'ils prennent à chaque transaction et qui choisissent un effet de levier leur permettant de rester suffisamment longtemps dans le jeu pour y exceller.
FAQs
Comment fonctionne le Forex?
Le Forex (Foreign Exchange) est un vaste réseau de traders de devises, qui vendent et achètent des devises à des prix déterminés, et ce type de transfert nécessite la conversion de la devise d'un pays à un autre. Le trading Forex est effectué par voie électronique de gré à gré (OTC), ce qui signifie que le marché des changes est décentralisé et que toutes les transactions sont effectuées via des réseaux informatiques.
Qu'est-ce que le marché Forex?
Le marché Forex est le marché le plus grand et le plus négocié au monde. Son chiffre d'affaires quotidien moyen s'élevait à 6600 milliards de dollars en 2019 (1,9 billion de dollars en 2004). Le Forex est basé sur la conversion de devises gratuite, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'interférence du gouvernement dans les opérations de change.
Qu'est-ce que le trading Forex?
Le trading Forex est le processus d'achat et de vente de devises à des prix convenus. La plupart des opérations de conversion de devises sont effectuées dans un but lucratif.
Quelle est la meilleure plateforme de trading Forex?
IFC Markets propose 3 plateformes de trading: MetaTrader4, MetaTrader5, NetTradeX. La plateforme de trading MT 4 Forex est l'une des platesformes les plus téléchargées disponibles sur PC, iOS, Mac OS et Android. Il dispose de différents indicateurs nécessaires pour effectuer une analyse technique précise. NetTradeX est une autre plateforme de trading proposée par IFC Markets et conçue pour le trading CFD et Forex. NTTX est connu pour son interface conviviale, sa fiabilité, ses précieux outils d'analyse technique, ses fonctionnalités remarquables et la possibilité de créer des instruments composites personnels (PCI) qui sont disponibles spécifiquement sur NetTradeX.
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